隔夜美股 美联储预计年底前将再次加息 三大指数收跌 两年期美债收益率升至17年来最高
2024-07-01 【 字体:大 中 小 】
美联储预计将在年底前再次加息,并在2024年之前实施比此前预期更为紧缩的货币政策,以应对仍然过高的通胀,美股下跌,美债收益率飙升。两年期美债收益率短线跳涨12个基点至日高5.18%,日内止跌转涨并最高涨超5个基点,至2006年7月来最高。10年期基债收益率也转涨至4.4%,刷新2007年10月来最高。
【美股】截至收盘,道指收跌76.85点,跌幅为0.22%,报34440.88点;纳指跌209.06点,跌幅为1.53%,报13469.13点;标普500指数跌41.75点,跌幅为0.94%,报4402.20点。
【欧股】欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.95%,法国CAC40指数涨0.67%,欧洲斯托克50指数涨0.81%。
【亚太股市】日经225指数跌0.66%,韩国KOSPI指数涨0.021%,印尼雅加达综合指数涨0.45%,越南VN30指数涨0.74%。
【外汇】美元兑一篮子货币汇率周三走高,美联储维持利率稳定,但鹰派立场更加强硬,预计年底前将进一步加息。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)涨0.13%,报105.34点。
【加密货币】加密货币走低,比特币跌0.17%,报27169.5美元;以太坊跌0.95%,报1627.77美元。
【黄金】COMEX 10月黄金期货收涨0.69%,报1948.60美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.68%,报1967.10美元/盎司。
【原油】美国WTI原油期货周三录得连续第二个交易日下跌,此前该期货在本周一创年内最高收盘价格。WTI期货价格下跌92美分,跌幅为1%,收于每桶90.28美元。布伦特11月期货收跌0.90美元,跌幅0.95%,报93.53美元/桶。
【金属】伦敦金属多数上涨,伦铜涨超0.6%,伦锌涨2.3%,伦铝涨1.8%;伦镍跌1.6%
【宏观消息】
美联储维持利率不变。美联储维持基准利率不变,同时暗示在年内还会再加息一次,之后将在较长时间内维持利率不变。联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的利率声明重申,官员们将确定“额外的政策紧缩到何种程度合适”。FOMC维持联邦基金利率在5.25%-5.5%区间不变。季度预测显示19位官员中有12人倾向于年内再次加息。由于经济和劳动力市场强势,美联储官员对明年政策宽松的预期较之前有所下降。 预估中值显示,他们目前预计到2024年底联邦基金利率将降至5.1%,高于6月时预测的4.6%。最新预计2025年末该利率将降至3.9%,2026年末降至2.9%。
美联储主席鲍威尔:中性利率可能更高 但尚不清楚。美联储主席鲍威尔表示,中性利率可能高于当前的估计,但决策者尚不清楚。美联储为期两天的议息会议结束后,鲍威尔周三在华盛顿举行的新闻发布会上向记者表示:“考虑到利率的变化,经济可以说已经强于许多人的预期。”此次议息会议上,美联储官员决定维持基准联邦基金利率不变,最新公布的预测显示,多数官员预计今年晚些时候再加息一次将是适宜的。上次7月会议上,官员们投票决定将利率目标区间上调至5.25%-5.5%,创22年高点,为2022年3月开始的历史性紧缩行动中最新一次加息。
美银CFO称消费者持续支出决定了美国难以陷入衰退。美国银行首席财务官表示,在消费者支出强劲的情况下,美国陷入衰退的可能正变得越来越低。“在消费者支出同比增长4%的时候是很难看到美国衰退的,” Alastair Borthwick在美银周三主办的一个年会上说,“共识会认为非常小的衰退,被赶走了。”Borthwick表示,美国消费者仍在花钱购买商品和旅游,信用卡和借记卡付款都维持在高位。与此同时,消费资产质量仍然“非常强劲”。“
【个股消息】
特斯拉(TSLA.US)电动皮卡或开始大批量生产。特斯拉2019年11月份推出的电动皮卡Cybertruck,计划在今年晚些时候开始交付,近一段时间在美国多地被目睹,也出现在了特斯拉新安装到位的第50000个超级充电桩充电。外媒此前的报道显示,计划今年晚些时候开始交付的电动皮卡Cybertruck,7月份就已开始在特斯拉位于得克萨斯州奥斯汀的超级工厂生产,上月底有消息称已经生产了100辆。而从外媒最新的报道来看,特斯拉已在7月份开始生产的电动皮卡Cybertruck,似乎也在准备大批量生产,已有更多的生产设备运抵得克萨斯超级工厂。外媒是在当地时间周一公布在社交媒体上的航拍视频中,发现有电动皮卡Cybertruck的生产设备运抵得克萨斯超级工厂的。在航拍视频中,装载工业机器人的半挂卡车出现在了厂区内,起重机正在卸货。在起重机正在卸载的两台工业机器人的外包装上,有“CT Zone X”字样的标签,航拍者认为这是在暗示是Cybertruck生产线的设备,指明了安装的区域。此外,在航拍视频中,还出现了5辆Cybertruck,其中3辆在碰撞测试区域内。在此前的航拍中,也曾有两辆Cybertruck停放在得克萨斯超级工厂的碰撞实验室附近,当时就有消息称特斯拉可能是自己进行碰撞测试,获得更多这一辆电动汽车在碰撞测试中的表现数据,就像美国国家公路交通安全管理局进行的测试一样。
DeepMind新AI模型有望解决人类遗传学难题。谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)DeepMind宣布,其研究团队基于AlphaFold方法论创建了AlphaMissense——通过利用蛋白质序列数据库和变异结构背景,可以识别致病的错义突变和未知致病基因。AlphaMissense成功预测了19233个标准人类蛋白质的216百万种可能的单一氨基酸变化的致病性,得到了7100万个错义突变的预测。随后,AlphaMissense更是成功预测出89%的错义突变,相比之下,仅有0.1%的变异已被人类专家确认。
日本银行考虑向铠侠和西部数据(WDC.US)的合并提供2万亿日元贷款。知情人士称,三家日本银行已经开始考虑提供最多2万亿日元的贷款,以支持铠侠和西部数据公司的合并。据悉,三井住友银行、瑞穗银行和MUFG银行初步计划合计出资1.3万亿日元,日本发展银行出资3000亿日元。除此之外,这些银行还可能承诺再提供额外的4000亿日元贷款。
【大行评级】
Truist:将麦当劳(MCD.US)目标价从340美元下调至335美元
瑞杰金融:将瓦莱罗能源(VLO.US)目标价从150美元上调至164美元,将菲利普斯66(PSX.US)目标价从125美元上调至133美元
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